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    中美貿易摩擦 三季度箱包巨頭新秀麗銷售轉跌

    | | | | 2018-11-14 13:31

    箱包巨頭新秀麗國際銷售增長每況愈下,過去兩個季度增長逐級大幅放緩,截至9月底三季度5.2%的固定匯率增幅,遠低于一、二季度的21.1%和12.7%。

    箱包巨頭新秀麗國際銷售增長每況愈下,過去兩個季度增長逐級大幅放緩,截至9月底三季度5.2%的固定匯率增幅,遠低于一、二季度的21.1%和12.7%。

    5月份,沽空機構Blue Orca Capital 對美國巨頭進行狙擊之時,即質疑該集團試圖通過不斷的收購,掩蓋同名品牌增長放緩的事實。

    而中美貿易摩擦,對箱包內產品加征關稅的政策,則進一步影響該箱包行業龍頭老大的季度業績。

    7-9月,新秀麗國際銷售9.452億美元,較2017財年三季度9.156億美元僅增3.2%。其中北美市場增長幾乎停止,0.2%的實際增幅和0.4%的固定匯率增幅表現疲弱,集團新任首席執行官Kyle Francis Gendreau 表示,期內中美貿易摩擦影響了銷情。

    中國市場銷售期內更是錄得4.8%的跌幅,固定匯率計算亦有3.2%的跌幅。除貿易摩擦,企業訂單亦對中國三季度銷情造成沖擊,撇除企業訂單下滑,中國市場三季度銷售反有2.4%的增幅,固定匯率增長4.1%。

    亞洲市場受低迷中國業務影響,三季度銷售增幅5.1%至3.242億美元,固定匯率計算增7.2 %。期內,韓國市場跌幅2.7%,固定匯率跌幅4.1%。

    不過,Kyle Gendreau 表示對三季度業績和公司持續進展滿意,唯認為全球經濟前景不明朗,貿易摩擦、脫歐和經濟不確定加劇正影響全球宏觀經濟,相信短期上述情況會持續,而集團擁有抗逆能力。

    三季度,新秀麗國際凈賺7,550萬美元或每股收益0.052美元,較上年同期5,660萬美元或每股收益0.039美元增長33.3%,固定匯率增幅34.2%。經調整后EPS 0.057美元,同比增幅23.9%美元。

    期內營業利潤1.226億美元,按年微增1.6%,固定匯率增幅3.5%;經調整后EBITDA 1.546億美元,按年跌3.6%,固定匯率跌幅1.5%,adj EBITDA 利潤率大跌110個基點至16.4%。

    毛利率57.4%輕微改善30個基點,主要因高端品牌Tumi 毛利率改善及DTC 渠道占比提升刺激,抵消了低毛利American Tourister 品牌的銷售增長。

    報告期內,DTC 渠道銷售增幅7.9%至3.489億美元,固定匯率增幅9.8%,同店銷售增幅1.5%,其中亞洲、歐洲、拉美同店銷售分別錄得3.9%、3.1%及 3.0%的增幅,而北美同店銷售跌幅1.0%,三季度DTC 渠道收入占比提升160個基點至36.9%;批發業務期內銷售增幅0.9%,固定匯率增幅2.9%。

    電商業務三季度收入占比15.5%或1.468億美元,同比增長9.0%,固定匯率增幅9.9%。

    按品牌,Samsonite 三季度收入下跌0.4%至4.285億美元,固定匯率增幅1.8%,主要因向折扣零售商的批發銷售減少以及美國旅游渠道銷售下滑影響。

    Tumi 三季度期內北美市場銷售增幅0.3%,固定匯率增幅0.5%的,但亞洲和歐洲市場分別錄得27.0%和12.0%的增幅,固定匯率亞洲和歐洲市場增幅27.7%和14.2%,推動該品牌三季度固定匯率銷售增幅10.3%,實際增幅9.7%至1.832億美元。

    截至9月底前三季度,新秀麗國際錄得凈銷售27.939億美元,較上年同期25.017億美元增長11.7%,固定匯率增幅10.1%,除北美市場外,其他主要市場均有雙位數增長,期內純利增幅2.4%至1.433億美元或每股收益0.099美元,上年同期為1.400億美元或0.098美元,adj EBITDA 15.4%,同比萎縮70個基點,主要因零售業務擴張所致。

    在季度業績放榜前,大行野村就發布報告,唱衰新秀麗國際,預期集團是中美貿易摩擦的大輸家,且預期明年業績受損更加嚴重。野村指,9月實施的第二輪關稅調整,涉及行李箱產品,對美國巨頭打擊巨大,概因新秀麗國際80%美國銷售產品來自中國生產,故對全年純利造成6%的負面影響,若明年初進一步加稅至25%,造成不利影響亦更大,而新秀麗國際若通過提價或轉移供應鏈對沖關稅影響,需要漫長時間,下調中國產能75%至60%,即需三年。該行因此給予新秀麗“中性”評級。

    周二,Samsonite International SA 新秀麗國際伴隨港股低開高走,全天收漲0.44%報23.00美元,該股今年迄今暴跌38.09%,遠跑輸恒指同期15%的跌幅。

    來源:本土零售觀察   作者: 陳一飛

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